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Planear a venda de uma empresa é um processo complexo que exige cuidado, estratégia e uma orientação adequada. Se está a ponderar dar este passo significativo, é fundamental estar bem preparado para enfrentar os desafios e maximizar o valor do seu negócio. Neste artigo, exploraremos cinco tópicos essenciais que podem ser decisivos para o sucesso de uma operação de venda de empresa. Desde a importância da confidencialidade até à necessidade de contar com uma equipa experiente em fusões e aquisições, abordaremos os aspectos críticos que ajudarão a garantir uma transição bem-sucedida.
Se está a pensar dar os primeiros passos num processo de fusões e aquisições, partilhámos anteriormente os 4 cuidados a ter antes de vender a sua empresa, tendo acautelado devidamente os pontos pré-operação, inicia-se agora o processo mais formal de venda/angariação de capital. Para apoiar as empresas nesta fase, identificamos também um conjunto de fatores a considerar para maximizar o sucesso da operação. Continue connosco para descobrir como pode vender a sua empresa de forma eficaz e com confiança.
A credibilidade no mercado é um dos ativos mais relevantes para o sucesso de uma organização. O conhecimento público sobre a existência de um processo de venda em curso poderá colocar em causa o curso do negócio (entenda-se, desconfiança por parte dos fornecedores e clientes e receios sobre o futuro no caso dos colaboradores).
Neste sentido, torna-se crucial aferir o interesse real dos investidores (através de divulgação de teasers anónimos a entidades com interesse no negócio) e a assinatura de acordo de confidencialidade (NDA) que permitam a circulação de informação com proteção tanto para o investidor como para a empresa.
A partir do momento em que uma ou mais entidades declaram interesse em obter maior detalhe sobre a empresa, será necessário proceder à partilha de informação adicional (information memorandum e, posteriormente due diligence).
Neste sentido, os documentos devem ser preparados para partilha via dataroom incluindo demonstrações financeiras, certidões permanentes, pacto social, contratos, entre outros. É crítico que a informação partilhada seja verídica e fiel àquilo que é a situação da empresa. Opacidade ou imprecisão na informação poderá levar a uma postura de desconfiança por parte do possível comprador e, com isso, à desvalorização da empresa ou, no limite, à suspensão do negócio.
O processo de Venda poderá ser exigente para os sócios/accionistas. No entanto, é indispensável continuar a prestar atenção à atividade, assegurando o normal decorrer da operação. Durante as negociações, serão inevitavelmente solicitados dados intercalares do ano em curso, pelo que o descuido do negócio poderá levar à desvalorização da empresa. É comum inclusive que o valor da proposta assente na verificação de determinados pressupostos, dependa de certas variáveis no momento da formalização do contrato.
Em regra, um processo de fusão e aquisição é composto por diversas fases, incluindo análise por diversas partes, deliberação, due diligence, redação de documentos legais, entre outros, o que faz com que se prolongue no tempo (um processo de fusão ou aquisição poderá demorar entre 6 a 12 meses). Assim, uma postura paciente ajudará ao bom decorrer do processo, compreendendo que da mesma forma que o vendedor teve de preparar a sua empresa para a venda, também o investidor precisa de tempo para preparar a integração.
Por fim, compreendendo as dificuldades que um processo de F&A levanta, é crucial solicitar o apoio de uma equipa de F&A experiente e reputada. Este apoio ao processo de Venda levará não só à redução da exigência temporal para o CEO vendedor, como à maximização do valor da empresa no processo negocial, pelo envolvimento de especialistas no tema.
A venda de uma empresa é um assunto sensível e exigente para todas as partes envolvidas, mas a Yunit está preparada para o ajudar nesta fase do seu percurso. A nossa proximidade das PME portuguesas permite-nos compreender a delicadeza e importância que este tema tem para si e para a sua empresa.
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