CIMAI | M&A - História de Sucesso Yunit

História da CIMAI

Em cada operação de Mergers & Acquisitions (M&A) há uma história por trás dos números – uma narrativa de crescimento, visão estratégica e continuidade. O caso da CIMAI não foi exceção.

Fundada há cerca de 40 anos, a CIMAI construiu um percurso sólido no setor dos produtos e serviços químicos para tratamento de águas, servindo uma vasta carteira de clientes públicos e privados – grandes autarquias, instalações desportivas e indústrias. Com uma presença crescente nos mercados internacionais, a CIMAI consolidou-se como um player de referência. No entanto, como tantas empresas familiares, enfrentou um desafio crítico: a falta de sucessão.

O seu único sócio, após uma reestruturação bem-sucedida no período pós-pandemia, decidiu seguir novos caminhos fora do setor. Era o momento certo para garantir a continuidade e o crescimento sustentável da empresa – e foi aqui que a Yunit Consulting entrou em ação.

O Desafio e a Oportunidade

Em 2023, a Yunit Consulting assume o mandato de venda da CIMAI, com o compromisso de encontrar um investidor que não só valorizasse o seu histórico e know-how, mas que garantisse, também, a continuidade e expansão do negócio. O desafio não era apenas encontrar um comprador, mas sim o parceiro certo – aquele que reconhecesse o potencial da CIMAI e estivesse alinhado estrategicamente com a sua proposta de valor.

Foi assim que, em 2024, captámos a atenção da CREST, uma gestora de fundos com um racional de investimento focado na consolidação setorial. A CIMAI representava o parceiro ideal para a sua participada ECOCOMPOSITOS, abrindo novas oportunidades numa área de negócio complementar: o nicho de mercado das piscinas públicas. Esta aquisição permitiria à ECOCOMPOSITOS expandir a sua presença e reforçar a sua posição competitiva.

Sucesso da Operação

Em junho de 2024, a CIMAI foi adquirida a 100% pela ECOCOMPOSITOS, numa transação estruturada como uma aquisição add-on e gerida pelo fundo CREST II, num valor de 1 milhão de euros.

Esta operação representou uma oportunidade estratégica para o comprador, que reforçou a sua capacidade de consolidação setorial e diversificação do portefólio.

Este caso reflete o compromisso da Yunit Consulting em estruturar operações de M&A que criam valor para todas as partes envolvidas. Desde a identificação dos players estratégicos à negociação da melhor solução para vendedor e comprador, a nossa abordagem combina análise rigorosa, estratégia e uma rede de contactos privilegiada no setor.